Cómo funciona Zoho CRM
Terminologías
En cualquier entorno empresarial, existen términos como clientes potenciales, acuerdos, campañas, facturas, etc. A continuación, se incluye una lista de esos términos y de sus definiciones según su uso en Zoho CRM. Puede consultar más de esos términos en el Glosario de Zoho CRM.
| Clientes potenciales | Cuentas |
| Los clientes potenciales son las oportunidades de ventas o los contactos no calificados de su negocio. Son los detalles en bruto que se recopilaron sobre personas o representantes de organizaciones en ferias comerciales, seminarios, anuncios y otras campañas de marketing. Un cliente potencial pasa por el siguiente proceso de seguimiento de los representantes de ventas y, cuando califican, se convierten en una cuenta, contacto o acuerdo (oportunidad) en Zoho CRM. | Las cuentas son las empresas o departamentos dentro de una empresa con las que tiene acuerdos comerciales. En Zoho CRM, se pueden asociar uno o varios contactos a una cuenta. En una situación común de empresa a empresa (una empresa que le vende productos o servicios a otra), las cuentas tienen una función principal para mantener un seguimiento de la información importante de la empresa. |
| Contactos | Acuerdos |
| Los contactos son las personas de una organización con la que su empresa tiene comunicaciones comerciales con el fin de obtener oportunidades de negocio. Algunos de estos contactos pueden pertenecer a diferentes departamentos de una empresa o pueden ser varios contactos de la misma empresa. Generalmente, los contactos de CRM se convierten de clientes potenciales calificados, se importan desde una lista existente o se agregan de manera individual en función de la relación comercial con la empresa asociada. | Los acuerdos son los acuerdos comerciales con organizaciones (de empresa a empresa) o con personas (de empresa a consumidor), que generan ingresos reales para su organización. Evoluciona a través de diferentes fases de venta, tales como Análisis de clientes potenciales, Calificación, Análisis de Necesidades, Propuesta de valor, etc. antes de que sea realmente un acuerdo, ganado o perdido. Los clientes potenciales que muestran interés en su negocio se pueden convertir directamente en acuerdos que representan una venta potencial. |
| Proyecciones | Campañas |
| Las proyecciones son información basada en hechos necesaria para tomar decisiones comerciales fundamentadas y anticipar futuras ventas. Proporcionan una vista personalizada de su empresa en tiempo real para realizar seguimientos y ajustar el proceso de ventas de su organización. | Las campañas en Zoho CRM proporcionan una plataforma para organizar y registrar el costo global de las campañas de marketing. Ayuda a marcar varias etapas, importar contactos etiquetados, asociar todas las tareas, eventos y llamadas relacionados con la campaña. También proporciona una vista detallada de todas las campañas de marketing en las que ha participado un cliente individual. |
| Libros de precios | Proveedores |
| Los libros de precios son el precio acordado para vender un producto a un cliente. En función de los términos acordados, los precios pueden variar incluso para diferentes clientes. El precio unitario es el precio fijado por el fabricante del producto y el precio de la lista es el precio que usan los vendedores para realizar cotizaciones en los libros de precios. Además, se pueden definir las variaciones de descuentos. | Los proveedores corresponden a las empresas, las personas o los contratistas de quienes su organización adquiere productos o servicios. La información del proveedor almacenada en Zoho CRM puede proporcionar una mejor visibilidad sobre los vendedores o proveedores para la futura adquisición de productos. |
| Cotizaciones | Órdenes de venta |
| Las cotizaciones son acuerdos legales entre clientes y proveedores para entregar el producto solicitado en el plazo especificado y al precio acordado. Se puede convertir una cotización en una Orden de venta o en una Factura con un solo clic. Las plantillas también se pueden crear en función de los detalles de la cotización y se pueden enviar al cliente. | Las órdenes de ventas son la confirmación de las ventas generadas después de que el cliente envía una orden de compra basándose en sus cotizaciones. Se puede convertir una cotización en una Orden de venta con un solo clic. |
| Órdenes de compra | Facturas |
| Las órdenes de compra corresponden a documentos de realización de pedidos jurídicamente vinculantes que sirven para la adquisición de productos o servicios de proveedores. Cada producto puede tener un nivel de reabastecimiento diferente para activar la creación de una nueva orden de compra. | Las facturas corresponden a cuentas que el proveedor emite a los clientes, junto con los bienes y servicios, con el objeto de recibir pagos. Se puede convertir una cotización en una Orden de venta o en una Factura con un solo clic. |
| Módulo | Registro |
| En Zoho CRM, los datos se clasifican en grupos o divisiones en función de la similitud. Cada división que tiene datos similares se denomina "módulo". Por ejemplo Clientes potenciales es un módulo que contiene todos los datos de los clientes potenciales de su empresa. Contactos, Cuentas, Acuerdos, Cotizaciones, etc. son otros ejemplos de módulos. En Zoho CRM, hay dos tipos de módulos principales: módulos predeterminados y personalizados (o generados por el usuario). | "Registro" es el nombre genérico que se le da a cualquier entrada realizada en un módulo. Por ejemplo, si hay diez clientes potenciales en el módulo de Contactos, cada cliente potencial es un registro. Si hay 10 contactos en el módulo Contactos, cada contacto es un registro y así sucesivamente. |
Guía por la pantalla
Pestaña de inicio
Cuando abre su cuenta de Zoho CRM, la primera pantalla que aparece es la página de inicio. Aquí puede revisar rápidamente el progreso de sus actividades de CRM. Es un panel que contiene componentes de diferentes módulos, y puede personalizar la pestaña de Inicio especificando el componente que desea incluir.
- Lista de módulos.
- Íconos de Búsqueda, Notificaciones de fuentes, agregar registros, Zoho CRM Calendar, MailMagnet, Configuración.
- Los componentes en la vista personalizada.
- Pie de CRM con Pregúntele a Zia, Gamescope, Notas adhesivas, Notificaciones de Zia, Recordatorios de actividad y Elementos recientes.
Vista de módulo
- Vistas de lista.
- Diferentes tipos de vistas: Lista, Kanban y Lienzo.
- Más opciones: Acciones masivas, Respuestas automáticas, etc., en función del módulo.
- Filtros avanzados.
- Lista de registros en el módulo seleccionado.
Vista de registro
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